Quỹ này cho biết hôm 20/4 rằng họ đã bán cổ phần Netflix sau khi công ty dịch vụ stream này ghi nhận lượng người đăng ký sụt giảm bất ngờ trong quý I. Thậm chí, Netflix còn dự báo mức giảm còn mạnh hơn nữa trong quý hiện tại. Sau khi phiên 20/4 kết thúc, cổ phiếu Netflix mất 35%, xuốgn 226,19 USD và trở thành cổ phiếu có thành tích tồi tệ nhất trong S&P 500 năm nay.
Trước đó, Ackman là 1 trong 20 cổ đông lớn nhất của Netflix trong năm nay. Thương vụ "bắt đáy" này được thực hiện sau khi cổ phiếu Netflix bắt đầu giảm do lo ngại về số lượng người dùng đăng ký.
Dựa theo mức giá trước khi Ackman tiết lộ việc nắm giữ cổ phần trong Netflix vào ngày 26/1, quỹ của ông đã mất khoảng 435 triệu USD khi nắm giữ hơn 3,1 triệu cổ phiếu. Tính đến cuối ngày 20/4, số cổ phần của Ackman trong Netflix trị giá khoảng 700 triệu USD.
Cổ phiếu Netflix đã ghi nhận đà tăng mạnh mẽ trong thời kỳ đại dịch và đạt đỉnh vào tháng 11 năm ngoái, với mức tăng gấp đôi so với đầu năm 2020. Với diễn biến lao dốc hôm 20/4, cổ phiếu này hiện đã giảm 62% trong năm nay.
Về việc "bắt đáy" cổ phiếu Netflix, Ackman cho biết trong một bức thư gửi nhà đầu vào tháng 1 rằng "cơ hội mua cổ phiếu này với mức giá thấp xuất hiện khi các nhà đầu tư đưa ra phản ứng tiêu cực với tốc độ tăng trưởng lượng người dùng đăng ký trong quý gần đây và dự báo ngắn hạn của ban quản lý". Ông đã chỉ ra những yếu tố thuận lợi với Netflix, bao gồm mô hình kinh doanh dựa trên số lượng đăng ký và đội ngũ quản lý của công ty.
Ở thời điểm đó, thương vụ đầu tư vào Netflix của Pershing được thực hiện bằng cách dùng số tiền sau khi tháo vị thế khủng của khoản phòng hộ lãi suất [interest rate hedge] , từng tạo ra khoản lãi 1,25 tỷ USD.
Trong bức thư gửi cổ đông hôm thứ Tư, Ackman cho biết quỹ của ông ghi nhận tỷ suất sinh lời giảm 2% vào năm 2022. Ông cho biết mình đã rút kinh nghiệm từ những bài học trong quá khứ để sớm rút khỏi những thương vụ đầu tư kém hiệu quả. Ngoài ra, ông cũng thông báo sẽ chuyển tiền từ việc bán cổ phần Netflix để tìm kiếm những cơ hội khác.
Netflix không phải là khoản lỗ lớn đầu tiên đối với vị "thiên tài đầu cơ". Ông trước đây đã thừa nhận sự thất bại với việc mua vị thế bán khống trong Herbalife sau vụ cãi vã trên sóng truyền hình với Carl Icahn. Ngoài ra, ông cũng lỗ 4 tỷ USD sau khi đặt cược vào Valeant Pharmaceuticals International Inc. Ackman còn gặp khó khăn khi tìm kiếm mục tiêu cho SPAC của mình là Pershing Square Tontine Holdings Ltd. - vốn đã huy động được 4 tỷ USD trong đợt IPO vào tháng 7/2020 và đến nay vẫn chưa hoàn tất thương vụ sáp nhập.
Song, Ackman đã nỗ lực "lội ngược dòng" trong những năm gần đây. Pershing - quỹ phòng hộ có trụ sở tại New York, liên tục ghi nhận lợi nhuận kỷ lục vào năm 2019 và 2020.
Quay trở lại với Netflix, trở thành "thành viên" của nhóm FAANG đã phần nào thúc đẩy sự hứng thú của nhà đầu tư với công ty này trong vài năm qua. Dẫu vậy, công ty cung cấp dịch vụ photo trực tuyến này nay lại trở thành "thiên thần sa ngã".
Những show ăn khách như "Squid Game" hay "Bridgeton" đã giúp Netflix bứt phá mạnh mẽ và họ đang tìm thêm những hướng đi mới để tăng doanh thu. Công ty này đang cân nhắc việc chạy quảng cáo trên nền tảng và hạn chế người dùng dùng chung tài khoản với bạn bè, gia đình. Cả 2 kế hoạch này đều cho thấy Netflix có thể sẽ dễ dàng đạt mục tiêu tăng trưởng người dùng.
Tham khảo Bloomberg
Theo Chi Lan
Bill Ackman - tỷ phú đầu cơ, đã mua 1,1 tỷ USD cổ phần trong Netflix. Ông nỗ lực tận dụng đợt bán tháo mạnh, khiến vốn hóa của công ty dịch vụ stream này mất 1 nửa giá trị trong vài tháng qua.
Pershing Square - tập đoàn đầu tư của Ackman, đã mua 3,1 triệu cổ phiếu của Netflix trong những ngày gần đây. Theo đó, ông trở thành 1 trong 20 cổ đông lớn nhất của công ty. Với giá cổ phiếu hiện tại là 359,70 USD, cổ phần mà Ackman nắm giữ có giá trị 1,1 tỷ USD.
Ackman viết trong bức thư gửi cổ đông: "Nhiều khoản đầu tư tốt nhất của chúng tôi đã xuất hiện khi các nhà đầu tư khác - sử dụng chiến lược đầu tư ngắn hạn, bán cổ phiếu của những doanh nghiệp đầy hấp dẫn với mức giá đặc biệt tốt. Đây cũng là những doanh nghiệp có tầm nhìn dài hạn."
Giá cổ phiếu Netflix đã giảm hơn 40% so với mức đỉnh hồi tháng 10 là 700 USD/cổ phiếu. Cổ phiếu hãng dịch vụ stream đã bị bán tháo và mất 20% vào thứ Sáu tuần trước sau khi công ty cảnh báo tăng trưởng thuê bao sẽ chậm lại đáng kể trong quý I năm nay.
Trong 10 năm qua, cổ phiếu Netflix đã bùng nổ khi công ty đi tiên phong trong mô hình phát trực tuyến video, vượt qua cả Hollywood. Tuy nhiên, hiện tại, hãng đang gặp nhiều sự cạnh tranh khi các tập đoàn truyền thông như Disney và WarnerMedia cũng cho ra mắt dịch vụ tương tự.
Ackman chia sẻ ông cảm thấy Netflix là khoản đầu tư tiềm năm vì mô hình kinh doanh của họ. Theo ông, Netflix có khả năng thu hút người đăng ký và đưa ra mức phí cao hơn đối với họ. Ngoài ra, ông cũng cho biết hệ thống nội dung của công ty cũng có thể giúp họ ứng phó với sự cạnh tranh và gia tăng lợi nhuận.
Ackman bắt đầu mua cổ phần của Netflix từ thứ Sáu tuần trước bằng cách sử dụng số tiền thu được từ quá trình "tháo dỡ" vị thế phòng hộ. Đây là vị thế mà Pershing Square tạo dựng vào đầu năm 2021 để phòng vệ trước bối cảnh lãi suất tăng.
Trong những ngày gần đây, Pershing Square đã bán ra 80% các vị thế này, thu về 1,25 tỷ USD tiền mặt và phần lớn trong số đó được đầu tư vào Netflix.
Tính đến giữa ngày 26/1, Pershing Square đã "tháo dỡ" gần như toàn bộ vị thế phòng hộ. Sau đó, chủ tịch Fed Jerome Powell đã phủ nhận việc thực hiện một loạt đợt nâng lãi suất quyết liệt vào năm 2022, khiến lợi suất trái phiếu chính phủ tăng vọt.
Ackman viết: "Nếu không ‘dỡ’ vị thế phòng hộ, chúng tôi có thể đã nhận được lợi nhuận nhiều hơn khi lợi suất trái phiếu tăng mạnh trong đúng ngày này."
Ông nói thêm: "Điều đó cho thấy, chúng tôi tin tưởng rằng cơ hội đầu tư vào Netflix với mức giá hiện tại - có thể mang lại cả rủi ro và thành tích hấp dẫn. Quỹ có thể thu về lợi nhuận dài hạn lớn hơn."
Tham khảo Financial Times
Theo Vu Lam
Bill Ackman – tỷ phú tóc bạc sáng lập Quỹ đầu cơ Pershing Square Capital Management nổi tiếng là người cực kỳ tự tin. William Ackman Albert sinh ngày 11/5/1966 trong một gia đình người Do Thái ở Chappaqua, Westchester, New York. Ông theo học phổ thông ở trường Horace Greeley. Cha ông là chủ tịch của Ackman Brothers & Singer, một công ty môi giới bất động sản thương mại ở New York.
Có thể bạn quan tâm
Bill Ackman trở thành tỷ phú nhờ điều hành quỹ đầu cơ Pershing Square Capital Management mà ông thành lập năm 2004. Ông trở nên nổi tiếng trong thế giới tài chính nhờ bán khống công ty bảo hiểm trái phiếu MBIA và giải cứu công ty điều hành trung tâm thương mại General Growth ngay từ đầu trong sự nghiệp đầu tư của mình.
Bạn Đang Xem: Soi danh mục của phù thuỷ chứng khoán Bill Ackman năm 2022
Xem Thêm : 9 cách tiết kiệm tiền hiệu quả giúp bạn vượt qua lạm phát
Bill Ackman có những chiến thắng lớn và cũng có thua lỗ nhiều trong sự nghiệp đầu tư và giao dịch chuyên nghiệp của mình. Nhiều người rất thích thú khi theo dõi Bill Ackman nhất là lúc ông công khai các vị thế giao dịch của mình và mọi người có thể xem trận đấu trong thời gian thực. Mọi người có thể đặc biệt thú vị khi xem khi các nhà giao dịch lớn khác có quan điểm chống lại ông ấy.
Danh mục đầu tư hiện tại của Bill Ackman 2022
Đây là bảng phân tích các vị trí danh mục đầu tư và giao dịch của anh ấy từ hồ sơ 13F gần đây nhất của quỹ của ông ấy.
Xem Thêm : 5 cách để trở nên giàu có
Mã – Công ty -% Danh mục đầu tư
LOW – Lowe’s Cos. 19.86%CMG – Chipotle Mexican Grill Inc. 16.97%HLT – Hilton Worldwide Holdings 14.53%HHC – Howard Hughes Corp. 13.58%QSR – Restaurant Brands International 13.41%NFLX – Netflix Inc. 11.21%DPZ – Dominos Pizza Inc. 8.10%
CP – Canadian Pacific Railway 2.34%
Có thể bạn muốn Xem thêm danh mục đầu tư của các phù thuỷ chứng khoán khác tại đây: Link
Nguồn: //tongdanchung.com
Danh mục: Sự giàu có
William Albert Ackman [sinh ngày 11 tháng 5 năm 1966] là một nhà đầu tư và nhà quản lý quỹ đầu cơ người Mỹ . Ông là người sáng lập và Giám đốc điều hành của Pershing Square Capital Management , một công ty quản lý quỹ đầu cơ. [4] Ackman là một nhà đầu tư hoạt động .
Ackman lớn lên ở Chappaqua, New York , là con trai của Ronnie I. [nhũ danh Posner] và Lawrence David Ackman, chủ tịch của một công ty tài chính bất động sản ở New York, Ackman-Ziff Real Estate Group. [5] [6] Anh là người gốc Do Thái Ashkenazi . [7] [8] [9] Năm 1988, ông nhận bằng Cử nhân Văn chương kiêm cử nhân Khoa học Xã hội tại Đại học Harvard . Luận án của ông là "Mở rộng bức tường Ivy: Trải nghiệm của người Mỹ gốc Á và Do Thái trong tuyển sinh Harvard." [10] Năm 1992, ông nhận bằng MBA tại Trường Kinh doanh Harvard . [11]
Năm 1992, Ackman thành lập công ty đầu tư Gotham Partners cùng với David P. Berkowitz, người bạn tốt nghiệp Harvard. [12] Công ty đầu tư nhỏ vào các công ty đại chúng. [5] Năm 1995, Ackman hợp tác với công ty bảo hiểm và bất động sản Leucadia National để đấu thầu xây dựng Trung tâm Rockefeller . Mặc dù họ không giành được thương vụ, cuộc đấu thầu đã tạo ra sự quan tâm đến Gotham từ các nhà đầu tư: ba năm sau, Gotham có tài sản 500 triệu đô la được quản lý [AUM]. [5] Đến năm 2002, Gotham vướng vào các vụ kiện tụng với nhiều cổ đông bên ngoài khác nhau, những người cũng sở hữu lợi ích trong các công ty mà Gotham đầu tư. [5]
Bất chấp việc chính quyền liên bang và tiểu bang New York đang tiến hành điều tra các hoạt động giao dịch của mình , năm 2002 Ackman đã nghiên cứu MBIA để thách thức xếp hạng AAA của Standard & Poor đối với trái phiếu của mình. Anh ta đã bị tính phí sao chép 725.000 trang báo cáo liên quan đến công ty dịch vụ tài chính như một phần của việc công ty luật của anh ta tuân thủ trát đòi hầu tòa. Ackman kêu gọi sự phân chia giữa hoạt động kinh doanh tài chính có cấu trúc của MBIA và hoạt động kinh doanh bảo hiểm trái phiếu thành phố. [13]
Ông lập luận rằng MBIA đã bị hạn chế về mặt pháp lý trong việc giao dịch hàng tỷ đô la bảo vệ hoán đổi nợ tín dụng [CDS] mà MBIA đã bán chống lại các CDO được thế chấp khác nhau và đang sử dụng một công ty thứ hai, LaCrosse Financial Products, mà MBIA mô tả là "một máy biến áp mồ côi . " Ackman đã mua lại các khoản hoán đổi không trả được nợ tín dụng đối với khoản nợ của công ty MBIA và bán chúng để thu lợi nhuận lớn trong cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008 . Anh ấy đã báo cáo về vị trí ngắn hạn của mình trên MBIA vào ngày 16 tháng 1 năm 2009, theo 13D nộp cho SEC. [14]
Ackman, Giám đốc điều hành Valeant Michael Pearson và Giám đốc tài chính Valeant Howard Schiller làm chứng trước Quốc hội vào ngày 27 tháng 4 năm 2016.