Stop loss là lệnh dừng lỗ thường được những nhà đầu tư sử dụng để xác định được giới hạn thua lỗ cho một giao dịch. Stop loss giúp các nhà đầu tư dừng lệnh giao dịch khi thị trường đi ngược với dự đoán, hạn chế được rủi ro thua lỗ mất nhiều tiền trên các sàn forex uy tín. Hãy cùng kiemtien.com theo dõi qua bài viết dưới đây để hiểu hơn khái niệm lệnh Stop loss là gì và cũng như những kinh nghiệm để đặt cắt lỗ trong forex.
Stop loss [lệnh cắt lỗ] được các nhà đầu tư sử dụng khá phổ biến trong thị trường ngoại hối. Đây là một trong những công cụ dùng để xác định điểm cắt lỗ của một giao dịch mua hoặc bán trong Forex. Dù có vai trò khá quan trọng nhưng không bắt buộc phải thiết lập Stop loss khi đặt lệnh nên những nhà giao dịch cũng đã xem nhẹ và không dùng đến. Chính vì vậy nên đã dẫn đến tình trạng thua lỗ khi thị trường đi ngược xu hướng so với kỳ vọng.
Một nhà đầu tư giàu kinh nghiệm sẽ biết cách đặt lệnh stop loss trong chiến lược giao dịch của mình.
Ví dụ: Một lệnh Buy trên cặp EUR/USD sẽ được kích hoạt tại mức giá 1.40734, theo như như kinh nghiệm và kiến thức thực hiện giao dịch thì trader đặt lệnh stop loss 50 pip. Tức là khi mà giá thị trường giảm xuống còn 1.40234 thì lệnh Buy này cũng sẽ tự động đóng lại, trader cũng sẽ thua lỗ 50 pip cho giao dịch này dù giá có xuống xa tới đâu.
SL trong forex là vị trí mà ở đó khi giá đi cắt nó thì toàn bộ các kế hoạch giao dịch sẽ không còn giá trị. Đây chính là bản chất thực sự của Stop Loss.
Đối với những trader chuyên nghiệp, họ không xem stop loss là một lệnh mà đó là “Nguyên tắc giao dịch bắt buộc” khi thực hiện bất cứ giao dịch nào. Ngược lại đối với những người mới tham gia thì họ thường xem nhẹ và lãng quên khi đặt lệnh Stop loss khi thực hiện giao dịch.
Xem thêm: Forex là gì? Những kiến thức cơ bản cần biết về giao dịch ngoại hối
Điều này cũng đồng nghĩa với việc bạn không phải ngồi trước máy tính canh 24/24 chờ khi thị trường đi ngược hướng để cắt lỗ. Stop loss sẽ tự động cắt lỗ cho các nhà đầu tư nếu như đạt đến giới hạn thua lỗ cho một trader mà thị trường đi ngược xu hướng với kỳ vọng mà trader đã đặt trước đó.
Trong trường hợp nhà giao dịch không áp dụng đặt lệnh Stop loss và thị trường đi ngược xu hướng với kỳ vọng. Lúc này thì bạn đã lỗ nhưng vẫn còn kỳ vọng thị trường sẽ đi lên và bạn sẽ có cơ hội để gỡ lại phần lỗ lúc trước. Nhưng thị trường Forex luôn có những biến động không theo bất cứ quy luật nào nên khi giá vừa chạm đến cắt lỗ thì thị trường vẫn tiếp tục đi xuống. Điều này đã làm mức lỗ của bạn ngày càng tăng lên đến mức không thể cứu vớt được. Trạng thái tâm lý này thường sẽ xảy ra với bất cứ trader nào nhưng thường xuyên xảy ra nhất vẫn là những người mới tham gia thị trường.
Xem thêm: Phân tích tâm lý thị trường forex trong giao dịch
Trong mỗi giao dịch, trader có thể tính toán được giao dịch này xảy ra rủi ro bao nhiêu cũng như lợi nhuận đem lại bao nhiêu nhờ vào dùng 2 lệnh Stop loss và take profit. Vì thế với 2 lệnh này nhà đầu tư sẽ biết được chính xác số tiền mà mình mất cũng như cộng thêm vào tài khoản sau mỗi lần giao dịch trên sàn Forex. Điều đó giúp cho bạn kiểm soát được nguồn vốn của mình. Và từ đó cũng lên được kế hoạch đầu tư để những giao dịch khác hiệu quả hơn.
Như hình trên thì nhà đầu tư sử dụng theo kênh giá, vào lệnh Buy thuận chiều xu hướng khi mà giá chạm đường trendline dưới. Stop loss ngay tại đáy gần nhất trước đó vì nếu giá vượt qua đáy tức là kênh giá tăng sẽ bị phá vỡ và hệ thống giao dịch cũng sẽ không còn ý nghĩa gì nữa.
Đối với trường hợp nhà đầu tư tham gia giao dịch theo tin tức hay một phương pháp nào đó mà không chỉ ra điểm Stop loss chính xác thì kích thước lệnh Stop loss thường được nhận định bằng một trong những cách sau:
Dựa vào tổng số vốn chủ sở hữu trên tài khoản. Thông thường thì trader sẽ đặt lệnh Stop loss có kích thước từ 1 – 2% tổng nguồn vốn của tài khoản. Đây được côi như là cách để nhận định được kích thước stop loss cơ bản nhất. Dựa vào đó các nhà giao dịch kết hợp với điểm stop loss được nhận định từ phương pháp giao dịch để tính được khối lượng của lệnh.
Dựa vào mức độ biến động của thị trường: Nếu như thị trường có biến động mạnh thì nhà đầu tư cũng có thể đặt stop loss với một kích thước lớn hơn so với thị trường mà ít biến động. Nhà đầu tư cũng có thể dùng chỉ báo Bollinger bands để nhận định mức độ biến động của thị trường.
Xem thêm: Ichimoku là gì? Hướng dẫn sử dụng mây Ichimoku hiệu quả trong Forex
Một nguyên tắc bất biến trên thị trường Forex, đó là một xu hướng tăng thì giá sẽ không đi lên mãi mà nó sẽ có những lúc điều chỉnh giảm và ngược lại với một xu hướng giảm. Vì vậy mà việc đặt Stop loss quá gần cũng sẽ giúp cho trader giảm thiểu được mức thua lỗ. Nhưng cũng khiến các nhà đầu tư mất đi cơ hội để có được lợi nhuận cao hơn khi mà chạm đến lệnh Stop loss trước khi chạy đến take profit. Vì thế nên tạo một khoảng cách đủ lớn để giá cũng có thể giao động ngược chiều của lệnh mà không chạm đến lệnh Stop loss trước khi đi đúng xu hướng như kỳ vọng.
Bất luận thứ gì cũng có hai mặt của nó, một điểm stop loss quá xa thì sẽ giúp lệnh của trader khó bị đóng sớm. Tuy nhiên, nếu như lệnh thất bại thì cũng sẽ bị thua lỗ rất nhiều. Vì thế trader cũng nên lưu ý rằng, điều quan trọng là chiến lược thực hiện giao dịch phải thực sự chính xác và dự đoán của bạn về hướng đi của thị trường cũng phải đúng, bằng không thì dù bạn có đặt stop loss xa đến mức nào thì giá cũng sẽ chạm đến được.
Khi thị trường đi ngược hướng của lệnh, nhà đầu tư thường có xu hướng để điều chỉnh Stop loss đến điểm xa hơn so với điểm stop loss ban đầu bởi vì kỳ vọng thị trường vẫn đảo chiều và đi đúng như với dự đoán chứ không chấp nhận thua lỗ như kế hoạch. Tức là, trader thường có một thói quen xấu là nới Stop Loss, cụ thể ở đây là dời và thả Stop Loss. Dưới đây là 2 lý do mà bạn tuyệt đối không được nới Stop loss:
- Thứ 1, không có căn cứ nào mà khi bạn nới Stop loss thì thị trường sẽ đảo chiều và đi đúng hướng của lệnh. Nếu như bạn là người đã từng tham gia giao dịch nhiều trên thị trường Forex thì bạn sẽ hiểu được vấn đề này. Cho dù bạn có thiết lập một hệ thống giao dịch có hoàn hảo đi chăng nữa thì khả năng mọi chuyện cũng sẽ diễn ra không như ý muốn vẫn có thể xảy ra, đừng nói đến việc mong muốn giá sẽ quay đầu. Hay cho dù giá có khả năng quay đầu thì thời gian trong bao lâu, hay khi tài khoản bốc hơi thì giá mới đi đúng với xu hướng?
- Thứ 2, bản chất của lệnh Stop loss chính là vị trí mà khi giá vượt qua điểm này thì hệ thống giao dịch của bạn cũng sẽ phá vỡ, một kịch bản mới sẽ được hình thành. Lúc đó việc bạn nới lệnh Stop loss cũng không có ý nghĩa nào nữa.
Hãy giao dịch theo như kế hoạch đã đưa ra và không dời hoặc thả stop loss vì bất cứ một lý do nào.
Một tỷ lệ R:R cho là phù hợp khi tỷ lệ phải đạt ít nhất 1:2, nếu chưa đạt được tỷ lệ này thì nhà giao dịch không nên vào lệnh lúc này. Trong giao dịch ngắn hạn thì điều này không quan trọng, miễn là có lợi nhuận thu về cũng có thể là 1:1.5. Nhưng về giao dịch dài hạn thì tỷ lệ R:R quá cao thì giao dịch cũng sẽ không hiệu quả.
Vì vậy mà trước khi đặt lệnh thì các trader cũng cần nhận định được điểm Stop loss cũng như Take profit để có thể ước tính được tỷ lệ R:R, nếu như hợp lý thì sau đó mới tính đến khối lượng giao dịch và đặt lệnh.
Xem thêm: Kiến thức Forex cho người mới bắt đầu 2021 mà bạn cần biết
Theo như ví dụ trên thì nhà đầu tư dùng tính hiệu tạo ra từ kênh giá để thực hiện giao dịch. Điểm vào lệnh là khi giá chạm vào đường trendline trên. Lệnh Stop loss tại đỉnh gần nhất trước đó vì nếu như giá vượt điểm này thì chiến lược này coi như bị phá vỡ. Lệnh take profit được đặt sao cho giá đi xuống như kỳ vọng và chạm đường trendline dưới. Trong trường hợp này lệnh Stop loss là khoảng 160 pips và take profit là 358 pips. Tỷ lệ của R:R lúc này thì 160:358 xấp xỉ là 1:2.24, hợp lý và những bạn quyết định đặt lệnh. Tiếp đến nhận định đến khối lượng giao dịch. Giả sử các bạn có 1.000$ trong tài khoản thì với giao dịch này thì những bạn chỉ chấp nhận thua lỗ tối đa 2% tức là 20$.
Xem thêm: Take Profit là gì? Kinh nghiệm đặt lệnh chốt lời hiệu quả nhất
Hiểu rõ về bản chất của Stop Loss là chưa đủ để phát huy vai trò trong giao dịch ngoại hối. Một chiến lược với các quy trình cài đặt SL trong Forex rõ ràng sẽ giúp các nhà giao dịch kiểm soát và quản lý rủi ro tốt nhất. Cài đặt SL không tuân thủ theo quy trình mặc định cụ thể nào nhưng nó vẫn có các nguyên tắc nhất định mà các nhà giao dịch cần biết để có thể cài đặt và dùng hiệu quả loại công cụ này.
Bước 1: Xác định vị trí giao dịch
Xác định vị trí giao dịch là bước quan trọng đầu tiên cần phải làm trước khi tiến hành đặt lệnh Stop Loss. Việc nhận định khoảng cách về giá dựa trên tính toán điểm vào lệnh sẽ giúp các nhà giao dịch phát hiện thời điểm không thuận lợi, hình thành các dự đoán ban đầu để cài đặt Stop Loss.
Bước 2: Xác định vị trí Take profit và Stop Loss
Các nhà đầu tư cần xác định vị trí của Take profit trên biểu đồ giá của cặp tiền tệ để biết được khoảng pip mình thực hiện đặt lệnh. Khoảng cách SL phải tỷ lệ tương đương với khoảng cách Stop – gain. Điều này sẽ giúp nhà giao dịch giảm được tình trạng giá phá vỡ cấu trúc gây hỏng chiến lược hỗ trợ của bạn.
Bước 3: Xem xét về tỷ lệ Risk:Reward [tỷ lệ SL và TP]
Tỷ lệ Risk:Reward là một nhân tố quan trọng mà nhà đầu tư cần xem xét. Nếu tỷ lệ này chưa tốt thì tuyệt đối không nên tiến hành đặt lệnh mà hãy chờ đợi cơ hội khác thích hợp hơn để đặt Stop Loss. Còn nếu ví dụ tỷ lệ R:R = 1:1 hoặc R:R = 1:2 và có thể hơn tùy theo đánh giá của mỗi người thì các nhà đầu tư hoàn toàn có thể tiến hành đặt lệnh.
Xem thêm: Cách tính tỷ lệ Risk Reward đơn giản nhất
Bước 4: Xác định khối lượng giao dịch
Hãy xác định khối lượng giao dịch và nghĩ đến trường hợp xấu nhất có thể dẫn đến những khoản lỗ mà bạn có thể chấp nhận được. Mức lỗ trong mỗi giao dịch tuyệt đối không được vượt quá số tiền có trong tài khoản. Ví dụ bạn quy định rủi ro tối đa mỗi lệnh là 1 – 2% tổng số vốn trong tài khoản để làm tham chiếu xác định quy tắc SL. Quy trình này sẽ giúp nhà đầu tư kiểm soát được nguồn vốn hiện có và giảm thiểu được những rủi ro.
Bước 5: Tiến hành đặt lệnh
Sau khi tính toán các yếu tố trên cũng như đã phân tích xong biểu đồ giá thì hãy tiến hành đặt Stop Loss tại thời điểm thích hợp. Cần kết hợp với việc phân tích kỹ thuật Forex, các chỉ báo, biểu đồ nến hoặc xác định hỗ trợ và kháng cự…. để đo lường chính xác và tính toán khoảng cách cài đặt Stop Loss cho phù hợp.
Qua bài viết này, bạn đã hiểu được Stop loss là gì? Và các nhà đầu tư luôn đánh giá cao và cân nhắc khi dùng trong mỗi phiên giao dịch. Hiểu rõ được bản chất cũng như cách thức sử dụng Stop Loss sẽ giúp các nhà đầu tư yên tâm hơn khi giao dịch và giảm thiểu được những tổn thất. Cài đặt SL và TP nên kết hợp với nhau để một kế hoạch rõ ràng và lựa chọn sàn Forex uy tín để có thể phát huy tối đa các tính năng và hiệu quả của nó. Nếu bạn đã đặt SL cho giao dịch mới của bạn nhưng tâm trí không thể rời xa được giao dịch đó thì có thể cách đặt quá xa hoặc quá gần. Lúc này, bạn cần điều chỉnh đến một mức khác khiến bạn cảm thấy thoải mái hơn và phù hợp với khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Xem thêm: Tổng hợp những tín hiệu forex miễn phí tốt nhất hiện nay